國泰君安國際今日頒布招股成果,斷定發(fā)行價(jià)為每股4.30港元,略低于招股定價(jià)區(qū)間中位,預(yù)計(jì)可以凈籌集資金16.58億港元。
招股成果顯示,國泰君安國際香港公開認(rèn)購部分錄得超額認(rèn)購57.74倍,但合資格雇員認(rèn)購則只占可認(rèn)購股份數(shù)的0.46倍。
由于公開部分錄得超額認(rèn)購,國泰君安國際啟動回補(bǔ)機(jī)制,香港公開發(fā)售部分最終數(shù)目為1.64億股,國際配售最終數(shù)目為2.46億股,分辨占全球發(fā)售股份數(shù)的40%和60%。
推薦瀏覽
組圖：兩版《紅樓夢》經(jīng)典劇照PK 新版被諷紅雷夢 房租上漲因中介推高- 鋼鐵現(xiàn)天量庫存折射二次探底風(fēng)險(xiǎn)神秘老太豪擲4.6億買地引關(guān)注浙江村支書股市精準(zhǔn)踩點(diǎn)獲利千萬神奇章魚預(yù)言德國隊(duì)失敗(組圖)組圖:上千警力追捕槍殺2交警兇犯[微博]蘋果是富士康問題幕后黑手
- 過剩大新銀行凈利增65% 擬派息0.07港元
- 港股全周下跌128點(diǎn) 日均成交547億港元
- 香港金管局∶5月港元M1貨幣供給量同比增23%
- 香港金管局:未現(xiàn)資金凈流入或流出港元貨幣基礎(chǔ)
公告稱,公司已向國際包銷商授予超額配股權(quán),可最多發(fā)行4100萬股額外股份。目前公司尚未行使超額配股權(quán)。
招股成果并顯示,申請認(rèn)購一手的中簽率為100%,申請認(rèn)購二手的中簽率為79.98%。
國泰君安國際是第一家在香港進(jìn)行IPO的中資券商,此次共發(fā)行4.1億股新股,由國泰君安融資和交銀國際擔(dān)負(fù)聯(lián)席保薦人,此前頒布的招股定價(jià)區(qū)間為每股3.88-5.63港元。
公司表現(xiàn),籌集的資金中約40%將用于拓展股份保證金融資組合及增進(jìn)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)增加,30%用于營運(yùn)資金的銀行借款,另外30%用作開發(fā)新業(yè)務(wù)、擴(kuò)大直接投資和一般公司營運(yùn)資金。
相關(guān)閱讀