南方日報訊 史上最大范圍IPO農(nóng)行(601288,微博)才上市不久,市場還沒有緩過氣來,又迎來了光大銀行的IPO。消息稱,昨日光大銀行已經(jīng)正式過會,獲證監(jiān)會批準A股首次公開募股。一位券商分析師也向本報記者證實了這一消息。
分析師預測價格3元左右
據(jù)懂得,本次光大銀行擬在上交所發(fā)行不超過61億股,發(fā)行后總股本不超過395.35億股,此外還將效仿農(nóng)行IPO,安排了不超過9億股的超額配售選擇權(quán),約占發(fā)行范圍的15%,成為第三家IPO啟動綠鞋機制的銀行。光大本次發(fā)行將采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向詢價對象詢價配售與網(wǎng)上資金申購發(fā)行相聯(lián)合的方法。
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海通證券(600837,股吧)分析師佘閔華接收本報記者采訪時分析表現(xiàn),農(nóng)行上市結(jié)束過后,這段時間市場走勢比較好,應當是光大銀行選擇此時上市的一個原因。預計光大融資總范圍會在200億元左右,發(fā)行價格約為2倍PB。“雖然銀行不是非常有特點,但是由于市場情況好,發(fā)行價格預計能夠達到3元左右�！卑崔r(nóng)行上市過程盤算,光大銀行最快將于8月份登陸A股市場。
不過也有分析師認為,經(jīng)過農(nóng)行抽血之后,市場對光大銀行的興趣不會很大,尤其農(nóng)行高達9.9%的中簽率也闡明市場總體人氣還不足。
興業(yè)證券分析師胡遠川表現(xiàn),預計光大銀行的發(fā)行價將處于3—3.3元/股,對應今年未攤薄的PE為9.5—10.5倍,與目前中型股份制銀行2010年10倍PE的程度基礎持平,攤薄前PB預計為1.71-1.78�！拔覀冋J為這個價格并不會產(chǎn)生很大的吸引力。光大銀行的重要問題在于公司的盈利才能不強。”
多家重量級機構(gòu)投資者表達投資意向
光大銀行招股闡明申報稿顯示,光大銀行2009年實現(xiàn)營業(yè)收入243億元,同比小幅降落1.8%,其中利息凈收入196億元,同比降落12.2%,歸屬母公司凈利潤76.43億元,同比增加4.5%,每股收益0.23元。凈資產(chǎn)481億元,同比增加44.9%,每股凈資產(chǎn)1.44元。
據(jù)悉,目前已有包含大型企業(yè)團體及重量級機構(gòu)等多家投資者表現(xiàn)了初步投資意向。匯金公司曾于2007年11月30日向光大銀行注資200億美元,到2009年8月光大銀行以每股2.2元的價格增發(fā)52.2億股普通股,使得光大銀行截至2009年末總股本達到334.35億股。
受光大銀行IPO的影響,銀行板塊昨日走勢并不是非常好,全部板塊只有工行(601398,股吧)、中信、華夏和北京銀行(601169,股吧)四只個股在漲,板塊整體跌0.03%,農(nóng)行昨日也小幅回落,報收2.8元。不過,由于光大銀行也像農(nóng)業(yè)銀行(601288,微博)一樣啟動了綠鞋機制,預計可以暫時減少對市場的沖擊,避免破發(fā)。
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