33億元大單資金助力地產(chǎn)板塊大反轉

　　自7月份以來,地產(chǎn)股展開了反彈行情,7月份房地產(chǎn)板塊累計上漲21.83%,同期上證指數(shù)上漲9.97%。從資金流向情況看,152只房地產(chǎn)股7月合計吸引了32.96大單資金的凈流入,平均每股資金流入2168.53萬元。尤其是本月大漲22.27%的萬科(000002,股吧)Ａ,合計有11.33億元的大單資金競相流入,成為資金最重視的房地產(chǎn)股。

　　而在7月最后一周,房地產(chǎn)板塊依舊強勢不改,平均股價周上漲4.77%,同期上證指數(shù)僅漲2.55%。在地產(chǎn)股本周遠遠跑贏大盤的同時,也同樣吸引了3.68億元的大單資金凈流入。

　　調控下成交量快速萎縮

　　自1998年以來,房地產(chǎn)行業(yè)歷來是國家調控的重點,從2002－2005年期間的“把持土地,壓縮投資”到2006年—2007年期間的“增加供給、克制需求”;從2008年－2009年期間的“全面放松、刺激需求”到2010年的“增加保障房供給、克制投資投機”,國家調控無時無刻不伴隨著我國房地產(chǎn)行業(yè)的發(fā)展。與以往調控政策相比,2010年的調控態(tài)度更為強硬,手段更為嚴格,中央和處所政府更為一致,各部委的配合更為緊密。高企的房價克制了花費者的自住需求,而本次政策對投資投機性購房的精準打擊使投資投機性需求（特別是一線城市的）跌入谷底,目前部分一、二線城市的商品住宅的交易量已經(jīng)回落到2008年低點程度。

　　從上半年交易數(shù)據(jù)看,調控效應初現(xiàn):首先是房地產(chǎn)投資、新開工增速保持高位,但有放緩跡象,保障性住房投資僅占2%,難以起到進一步拉動經(jīng)濟的作用;其次各地房屋銷售低迷,6月份18個重點城市成交同比下滑幅度超過50%,市場張望氣氛濃重;再次,70個大中城市6月房價首次呈現(xiàn)環(huán)比降落-0.1%,前期漲幅較大的部分城市房價有所松動;第四土地市場逐步降溫,住宅用地平均溢價率程度由去年12月的98%降至6月份的25%。

　　業(yè)內人士預計未來幾個月一線和部分二線城市商品房成交量的低迷還將持續(xù),處所調控政策較為緩和及房價相對較低的二、三線城市將是全國商品房成交量的重要貢獻者。

　　增加仍是主基調

　　由于房地產(chǎn)項目結算時點要滯后預售一年以上,因此2009年火爆的銷售為地產(chǎn)股今年事跡供給了較好的保障。目前已預告或公告的地產(chǎn)股中期事跡中,60%實現(xiàn)增加,其中有31家預增在100%以上。

　　與此不謀而合的是,招商證券(600999,股吧)也認為,地產(chǎn)行業(yè)奇特的收入確認方法確保了上市公司未來2年內事跡無憂。2009年初到2010年3月份賣的房子已經(jīng)保證了公司2009年下半年到2011年上半年的事跡;2010年4月到2011年底賣的房子基礎確保了2011年下半年和2012年上半年的事跡;至于再之后的事跡,就更不用擔心了,2012年下半年時預計政策應當會有所放松。

　　從近期經(jīng)濟形勢看,“調結構”路漫漫其修遠兮,保增加“刻不容緩”。7月22日,胡主席、溫總理分辨再次強調了下半年經(jīng)濟工作“保增加”的重要性。由于當前國情決定了房地產(chǎn)與國民經(jīng)濟仍是“一榮俱榮、一損俱損”,房價大跌、樓市失去活潑度,將對經(jīng)濟造成重大創(chuàng)傷,因此國信證券認為,下半年難再出臺更嚴格的調控政策,但在房價有本質性松動之前,既有政策仍將履行。

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