2009年,隨著小牛市的來臨,又一批明星公募老將投向私募。2月,信達澳銀副總經理、投資總監(jiān)曾昭雄離職;5月,交銀施羅德投資總監(jiān)李旭利離職。李旭利第一只產品就賣出12億的天量,超過多只公募基金范圍,震驚了全部私募界。
但是2010年的震動市來臨后,除了江暉依然憑借1%的正收益成功保衛(wèi)了自己“絕對收益”的名聲外,田榮華、趙軍皆表現(xiàn)不佳。淡水泉多只產品的凈值跌幅超過了15%。
這一年公募派成績最好的選手是在泰達荷銀基金工作過7年的李澤剛,他的和聚一期在一季度收益超過30%,成為業(yè)界黑馬。
“公募出生的基金經理就像溫室中的花朵,牛市還好,一看到熊市了,還要尋求絕對收益,就不知道該怎么辦了�！币晃弧懊耖g派”高手說。
但他不得不承認的是,無論“公募派”在事跡和作風上引起了多大爭議,其著名度對投資者和發(fā)行方的號召力,原超江湖其他派別。如呂俊一出山就得到了銀行渠道追捧,發(fā)出了私募界第一只銀行產品。
目前范圍最大的私募公司,幾乎都為“公募派”所掌控。盡管私募公司幾乎不對外頒布產品范圍等詳細情況。但是業(yè)內信任,目前除了重陽一騎絕塵,最高估算范圍可能超過100億外,其他如星石、從容、武當、淡水泉、尚雅都已經邁過10億大關。
券商派:私募冠軍專業(yè)戶
2008年,當剛剛轉向私募行業(yè)的明星公募基金經理們被牛市壓得喘不過氣時,金中溫柔利摘得私募冠軍,其收益最好的產品,全年獲得了20%以上的正收益。
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金中和的首席履行官曾軍、投資總監(jiān)鄧繼軍同出武漢大學國際金融專業(yè)。其中曾軍1994年起進入大鵬證券從事期貨和股票交易,歷任首席投資經理,證券投資部總經理,公司副總裁。
鄧繼軍則出生于大名鼎鼎的國信證券紅嶺中路營業(yè)部,負責大客戶管理。后來又相繼出任國信證券證券投資部經理、基金債券部經理;深圳證券投資管理部副總經理兼投資部經理。兩人都是典范的“券商派”。
鄧繼軍曾經公開總結說,金中和跑贏熊市的投資思想,在于三點:“一方面是安全比利潤更重要。第二個有所為,有所不為。第三個,尋求長期穩(wěn)固收益�！�
而一位基金研究人員向理財周報記者表現(xiàn),在“券商派”中,金中和作風不算激進,對于風險把持相當重視,甚至鄧繼軍自己也不時自嘲投資過于保守。因此在2008年成功跑贏市場和同行后,2009年上半年都沒有明顯加倉,此后已經跟不上市場步伐,2009年事跡平庸。
2009年,摘得私募冠軍的,則是另一位券商派的代表人物羅偉廣。這位安信證券前分析師旗下的“新價值二期”在這一年創(chuàng)下了奇跡般的192.57%增加率。也幫助他的公司——新價值投資成為2010年擴大最快的陽光私募,迄今已發(fā)6期產品,超出10億元大關指日可待。
另一家獲得業(yè)內推重的“券商派”代表,是李華輪的朱雀。這是一家?guī)缀跻晕鞑孔C券團隊為班底的公司,李華輪曾任西部證券總經理助理兼客戶資產管理總部總經理,副總經理梁躍軍曾任西部證券投資管理總部副總經理,公司另外多位投資經理均來自西部證券。
在證券行業(yè),西部證券自營部門赫赫著名,以其激進作風,和東方證券并稱“東邪西毒”。
但朱雀卻多次在市場變更時表現(xiàn)出克制。2007年下半年成立的朱雀一期和二期,并沒有像同期成立的幾只“公轉私”產品一樣,明白看多,而是緩慢謹慎建倉。由于倉位不高,2008年,朱雀凈值喪失僅在10%左右。而2009年適時加倉,則取得了60%以上的正收益。
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