可選擇信用增進票據(jù)“中債合約I號”成功發(fā)行

　　由中債信用增進投資股份有限公司與興業(yè)銀行(601166,股吧)、重慶化醫(yī)控股（團體）公司等市場成員共同開發(fā)的“中債合約I號”即可選擇信用增進票據(jù)7月13日正式發(fā)行,這是銀行間市場發(fā)行的第一單投資人付費的信用風險緩釋金融產(chǎn)品。

　　這一產(chǎn)品是在傳統(tǒng)的債券產(chǎn)品中增加一個條款,即賦予投資人一個信用增進選擇權(quán),投資人既可選擇發(fā)行人發(fā)行的純信用的普通票據(jù),也可以選擇賦有中債合約I號的信用增進型票據(jù)。中債公司對發(fā)行票據(jù)供給可選擇信用增進服務(wù),發(fā)行人不需支付費用,信用保護費用由選擇購置經(jīng)信用增進型票據(jù)的投資人支付,投資人支付保費即獲得信用增進公司的信用增進服務(wù),如果票據(jù)到期,發(fā)行人違約,中債公司將通過實物交割、代償?shù)榷喾N方法對投資人進行喪失補償。

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　　在本次重慶化醫(yī)項目中,出于試點的考慮,中債公司與主承銷商、發(fā)行人協(xié)商后對普通中期票據(jù)和信用增進型中期票據(jù)的發(fā)行范圍進行了事先設(shè)定,并明白如果發(fā)行人呈現(xiàn)違約,中債公司以代償?shù)姆椒▽ν顿Y者進行喪失補充。

　　興業(yè)銀行投行部總經(jīng)理吳懷坤表現(xiàn),作為溝通發(fā)行人和投資人的橋梁,年初興業(yè)即敏銳地發(fā)明有些投資人偏好信用債券,有些偏好低風險的擔保債券,因此根據(jù)市場需求適時與中債公司和發(fā)行人溝通,考慮是否能夠發(fā)行可選擇的信用增進票據(jù),且三方一拍即合。

　　本次發(fā)行的中期票據(jù)總額為6億,期限5年,3億為普通型中期票據(jù),評級為AA+;3億為附有“中債合約I號”的信用增進型中期票據(jù),評級為AAA,募集3億元資金和480萬元的“中債合約I號”收入,投資人繳款3.048億元。普通型中期票據(jù)發(fā)行利率為4.36%,百元面值信用增進型中期票據(jù)發(fā)行價為101.6元,其中“中債合約I號”價格為1.6元。

　　在簿記建檔過程中,在邊際上普通中期票據(jù)的認購倍數(shù)為4.3倍,信用增進型票據(jù)的認購倍數(shù)為3.01倍,均獲投資者較高認可。7月14日,重慶化醫(yī)兩個品種中期票據(jù)上市交易,其中品種一10渝化醫(yī)MTN2成交量為4.6億元,換手率為153%;品種二10渝化醫(yī)MTN2CE成交量為3.6億元,換手率為120%,投資者對兩個品種認可度較高。

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