工人在煉鋼作業(yè) 材料圖

　　工信部日前向社會公告18個工業(yè)行業(yè)淘汰落伍產能企業(yè)名單,值得注意的是,名單中呈現了不少上市公司的身影,其中如水泥行業(yè)成為重災區(qū),上市公司涉及如獅頭股份(600539,股吧)、天山股份(000877,股吧)、青松建化(600425,股吧)等。記者從各大券商研究所懂得到,此次淘汰在資本市場上影響中性,同時優(yōu)勢公司還意味著機會,記者重點梳理出水泥、鋼鐵、造紙、玻璃、煤炭、有色六大重點行業(yè)影響,投資者可逐一細看。

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　　水泥:落伍產能占比5%左右

　　落伍產能占比5%左右,涉及全國共762家企業(yè)。淘汰總量達1.07億噸,超9155萬噸的預期。淘汰產能超過500萬噸的有河北、河南、山西、云南、浙江、遼寧、陜西、廣東等省。不過淘汰力度超出市場預期有助于改良行業(yè)供需關系,進一步轉變對于行業(yè)過于悲觀預期,金元證券建議關注受益于淘汰比例較高的區(qū)域公司。

　　重點股票:祁連山(600720,股吧)、冀東水泥(000401,股吧)、海螺水泥(600585,股吧)、賽馬實業(yè)(600449,股吧)、塔牌團體

　　鋼鐵:淘汰后果尚待觀察

　　齊魯證券認為,考慮到政策推動的實際后果,淘汰數量可能低于測算成果。鋼鐵需求仍將保持必定量的增加,短期冶煉環(huán)節(jié)在產業(yè)鏈無法成為瓶頸的狀態(tài)下,行業(yè)將浮現低利潤運行的狀態(tài)。但需求和礦石的邊際成本將推動資源品價格進一步上漲。

　　重點股票:金嶺礦業(yè)(000655,股吧)、創(chuàng)興置業(yè)(600193,股吧)、西寧特鋼(600117,股吧)、凌鋼股份(600231,股吧)等

　　造紙:五家公司可重點關注

　　國金證券(600109,股吧)指出,從關停的名單可以看出淘汰落伍產能仍將集中在低端文化紙和包裝紙行業(yè):關停的量重要集中在文化紙和低檔的包裝紙行業(yè),此次落伍產能淘汰目標的大幅提升,將對這兩個細分行業(yè)產生正面的影響。

　　重點股票:岳陽紙業(yè)(600963,股吧)、博匯紙業(yè)(600966,股吧)、晨鳴紙業(yè)(000488,股吧)、太陽紙業(yè)(002078,股吧)和景興紙業(yè)

　　煤炭:關注焦炭交易性機會

　　廣發(fā)證券(000776,股吧)認為,此次淘汰本質上不影響煤炭的需求,從節(jié)能角度分析,此次淘汰對煤炭的需求影響不足1%。不過此次淘汰焦炭的產能占到全國產能的7%,投資者可以關注焦炭交易性機會,新疆最大的焦化企業(yè)受益最明顯。

　　重點股票:ST百花、國際實業(yè)(000159,股吧)、四川圣達(000835,股吧)、美錦能源(000723,股吧)、開灤股份

　　玻璃:LOW-E玻璃持續(xù)看好

　　國金證券指出,短期看,最終頒布的玻璃落伍產能淘汰量高于市場之前預期,或修復估值。長期看依然對平板玻璃行業(yè)持謹慎觀點。LOW-E玻璃是持續(xù)看好的品種:平板玻璃景氣下行并不轉變對于LOW-E玻璃的見解,節(jié)能玻璃的發(fā)展空間正在逐步打開。

　　重點股票:南玻A、中航三鑫(002163,股吧)、耀皮玻璃(600819,股吧)等

　　有色:對全部行業(yè)影響很小

　　齊魯證券認為,此次淘汰落伍產能對于全部有色金屬行業(yè)的影響很小,重要是由于此次淘汰的落伍產能占總量的比例相對較小。從本次淘汰的電解鋁產能只占中鋁(601600,股吧)電解鋁總產能的3.22%,對公司的事跡影響較小。

　　重點股票:中國鋁業(yè)(601600,股吧)、云南銅業(yè)(000878,股吧)、馳宏鋅鍺

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