新浪科技訊 北京時間7月15日下午消息，韓國未來資產(chǎn)證券(Mirae Asset)今天發(fā)表投資報告，預(yù)計百度第二季度收入將較18.3億至18.7億元國民幣預(yù)期上限超出2%至4%，保持百度(NasdaqGS:BIDU)“買入”(Buy)的股票評級，并將其目標(biāo)股價上調(diào)至87美元。

　　以下為報告概要：

　　我們預(yù)計，百度第二季度收入將較18.3億至18.7億元國民幣預(yù)期上限超出2%至4%，并較分析師18.2億元國民幣平均預(yù)期超出5%。我們認(rèn)為，百度第二季度的流量獲得成本將基礎(chǔ)保持不變。當(dāng)更好的盈利系統(tǒng)(鳳巢)、競爭對手的動蕩以及更好的季節(jié)性整合到一起時，我們對百度商業(yè)模式的可擴(kuò)大性感到驚訝。我們將百度目標(biāo)股價上調(diào)至87美元，并重申百度股票“買入”評級。

　　我們預(yù)計百度2010年第二季度收入將同比增加74%，環(huán)比增加47%，超出其67%至70%同比增加預(yù)期的上限。

　　百度第二季度的獨立用戶訪問量增加了30%，瀏覽時間增加了約80%。

　　世界杯、谷歌在中國市場的動蕩以及鳳巢都對百度的增加起到了推動作用。

　　百度對應(yīng)2010年的市盈率為49倍，估值很高，但今后的盈利有望修正這一高估值。(鼎宏)