經(jīng)過三個多月的股票停牌，濟(jì)南鋼鐵、萊鋼股份今晚分別發(fā)布公告，公布兩公司合并重組的新方案。在新方案中，濟(jì)南鋼鐵仍將以換股方式吸收合并萊鋼股份，兩公司的換股比例也未變，但在重組范圍方面進(jìn)行了兩項(xiàng)調(diào)整。
濟(jì)南鋼鐵、 萊鋼股份同為山東鋼鐵集團(tuán)下屬的上市公司。今年2月24日，兩公司分別公告了包含定向增發(fā)收購資產(chǎn)、換股吸收合并在內(nèi)的重大無先例的重組方案（簡稱原方案）。 在原方案中，萊鋼股份與濟(jì)南鋼鐵的換股比例為1：2.43，即每股萊鋼股份換2.43股濟(jì)南鋼鐵的股份。 8月24日，因未能在方案發(fā)布6個月內(nèi)發(fā)出重大資產(chǎn)重組的股東大會通知，原重組方案自動失效。 9月9日起，兩公司股票停牌二次籌劃重組。 12月 13 日，山鋼集團(tuán)、濟(jì)鋼集團(tuán)、萊鋼集團(tuán)、濟(jì)南鋼鐵、萊鋼股份分別召開董事會會議，審議通過了相關(guān)鋼鐵主業(yè)資產(chǎn)重組的議案。
據(jù)了解，此次公布的新方案主要分為兩部分：一是山鋼集團(tuán)下屬上市公司換股吸收合并，以濟(jì)南鋼鐵為吸并主體，換股吸收合并萊鋼股份；二是濟(jì)南鋼鐵向濟(jì)鋼集團(tuán)有限公司和萊蕪鋼鐵集團(tuán)有限公司發(fā)行股份購買其存續(xù)主業(yè)資產(chǎn)，從而實(shí)現(xiàn)山鋼集團(tuán)鋼鐵主業(yè)整體上市。在新方案中，萊鋼股份與濟(jì)南鋼鐵的換股比例為1:2.43，與原方案的換股比例相同；濟(jì)南鋼鐵擬向濟(jì)鋼集團(tuán)、萊鋼集團(tuán)非公開發(fā)行股份的價(jià)格為 3.95元/股，低于原方案中的5.05元/股。
與原方案相比，新方案在重組范圍上也作出了兩項(xiàng)調(diào)整：一是將銀山型鋼和萊蕪鋼鐵機(jī)械制造有限公司調(diào)整出重組范圍；二是濟(jì)鋼集團(tuán)不再向上市公司注入 30億元現(xiàn)金。據(jù)了解，新方案中把銀山型鋼和萊鋼機(jī)制公司調(diào)整出重組范圍，是因?yàn)榍罢呱行枰晟葡嚓P(guān)的手續(xù)，后者的業(yè)務(wù)定位正在進(jìn)行重大調(diào)整；不再注入 30 億元現(xiàn)金，是因?yàn)樵谛路桨赶�，�?jì)南鋼鐵的資產(chǎn)負(fù)債率水平將從 75% 左右下降至 67% 左右，資產(chǎn)負(fù)債率下降明顯，資本結(jié)構(gòu)顯著改善。
根據(jù)公告，濟(jì)南鋼鐵、 萊鋼股份12月14日復(fù)牌。按照新方案，濟(jì)南鋼鐵以換股方式吸收合并萊鋼股份的交易完成后，萊鋼股份將終止上市并注銷法人資格，濟(jì)南鋼鐵作為本次交易完成后的存續(xù)公司。