新大新材中期事跡預(yù)增126%-150%
公司預(yù)計2010年1-6月凈利潤約6500-7200萬元,同比增加126%-150%。事跡變動原因:2010年上半年,光伏行業(yè)保持了良好發(fā)展勢頭,帶動了公司主營產(chǎn)品晶硅片切割刃料銷量的大幅進步,使得上半年的營業(yè)收入大幅進步。該股本周漲幅10.29%,遠遠領(lǐng)先上證綜指。
公司的主營業(yè)務(wù)為晶硅片切割刃料的生產(chǎn)和銷售,是我國最早和范圍最大的晶硅片切割刃料生產(chǎn)企業(yè)之一,目前晶硅片切割刃料年產(chǎn)能為1.5萬噸。晶硅片切割刃料重要利用于太陽能晶硅片和半導體晶圓片的切割,屬于太陽能光伏產(chǎn)業(yè)的上游。公司的重要客戶包含江西賽維LDK、英利新能源、昱輝陽光、晶龍團體等光伏產(chǎn)業(yè)內(nèi)的領(lǐng)軍企業(yè),涵蓋了國內(nèi)重要晶硅片生產(chǎn)企業(yè)。
根據(jù)中國電(600795,股吧)子材料行業(yè)協(xié)會預(yù)測,2009-2012年晶硅片切割刃料國內(nèi)市場需求量將分辨增至8.2萬噸、13.1萬噸、22.6萬噸和29.5萬噸,國內(nèi)晶硅片切割刃料市場仍將存在較大的增加空間;2010年國內(nèi)半導體晶圓片切割刃料需求量將達到1475噸根據(jù)中國電子材料行業(yè)協(xié)會預(yù)測,2010-2012年國內(nèi)晶體硅的需求量上限將達到4.5萬噸、8.1萬噸、11.8。
根據(jù)中國電子材料行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計,2008年公司產(chǎn)品的市場份額為27.3%（2007年為28.4%）,市場占領(lǐng)率位居國內(nèi)晶硅片切割刃料生產(chǎn)企業(yè)首位。目前我國年生產(chǎn)才能在5000噸以上晶硅片切割刃料制作企業(yè)不超過10家。
財富證券認為,公司在太陽能硅片切割刃料范疇的龍頭地位,但考慮到其下游行業(yè)目前成長性略不足,而且公司在本質(zhì)上還是一種材料行業(yè)（碳化硅粉的利用）,因此并不建議給予其太高的估值,按2010年30倍、2011年25倍市盈率盤算,其合理估值程度應(yīng)在30-33.75元。天相投顧表現(xiàn),以14000萬股總股本盤算,預(yù)計公司2010年-2011年每股收益分辨為1.04元和1.41元。公司2010年的合理估值區(qū)間為40-45倍,對應(yīng)的合理價格區(qū)間應(yīng)為:41.60-46.80元。
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星輝車模中期事跡預(yù)增65%-85%
公司預(yù)計2010年1-6月實現(xiàn)凈利潤約1757萬元-1970萬元,同比增加65%-85%。事跡變動原因:2010年上半年,公司主營產(chǎn)品車模保持良好發(fā)展勢頭,整體產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和產(chǎn)能得到進一步優(yōu)化,營業(yè)收入和利潤保持了必定的增加幅度。公司上市募集資金到位,存款利息大幅度增加,導致公司凈利潤增加。公司收到各級政府的補貼和嘉獎資金,導致公司凈利潤增加。該股本周漲幅11.74%,遠遠領(lǐng)先上證綜指。
公司主營產(chǎn)品為車模、玩具車和其他玩具。報告期內(nèi)車模銷售收入占比逐年進步,已成為公司的主導產(chǎn)品及重要利潤起源。公司已經(jīng)獲得寶馬、奔跑、奧迪、蘭博基尼等21個世界著名汽車品牌的190款車模生產(chǎn)的品牌授權(quán),是國內(nèi)車模企業(yè)中獲得授權(quán)數(shù)量最多的企業(yè)之一。
公司從2004年開端,全球車模市場浮現(xiàn)出強勁的增加趨勢,2005年全球車模的銷售收入達到399億元,同比增加了12.7%;2007年,車模實現(xiàn)銷售額556億元,同比增加了19.1%;08年全球汽車模型實現(xiàn)銷售收入651億元。從目前的銷售形勢來看,未來車模市場仍將保持高速增加,預(yù)計到2010年車模產(chǎn)品的銷售額將會突破1000億元。
目前,公司已經(jīng)獲得寶馬、奔跑、奧迪、蘭博基尼等21個世界著名汽車品牌的190款車模生產(chǎn)的品牌授權(quán),是國內(nèi)車模企業(yè)中獲得授權(quán)數(shù)量最多的企業(yè)之一。根據(jù)中國玩具協(xié)會材料顯示,公司的生產(chǎn)范圍、研發(fā)技巧以及所獲得的車模授權(quán)均在同行業(yè)中名列前茅,是國內(nèi)車模行業(yè)的龍頭企業(yè)。
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