華夏基金絆住了腳，中信接連失去銀行再融資大單。同樣被此問(wèn)題困擾的,還有擁有海富通基金的海通證券(600837,股吧),以及南方基金第一大股東華泰證券
6月10日,交行配股認(rèn)購(gòu)開(kāi)端繳款,在6月21日前,投資者可以繳款以兌現(xiàn)認(rèn)購(gòu)權(quán)。
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在6月8日的網(wǎng)上路演會(huì)上,除了交通銀行(601328,股吧)高層外,聯(lián)席保薦人瑞銀證券、海通證券,接洽主承銷商中金公司、瑞信方正,副主承銷商中信建投和華泰證券(601688,股吧)投行高層,均全部到場(chǎng),以示對(duì)交行項(xiàng)目標(biāo)器重。
本次交行A股配股募資總額預(yù)期為175億元。范圍基礎(chǔ)與今年3月招行(600036,股吧)A股配股發(fā)行范圍相當(dāng)。在招行配股的上市公告中,其包含承銷保薦費(fèi)、律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)用、路演推介費(fèi)用、登記托管費(fèi)用在內(nèi)的發(fā)行費(fèi)用共計(jì)8265.4萬(wàn)元。
“發(fā)行費(fèi)用中承銷保薦費(fèi)用確定要占大頭。”一位投行人士向理財(cái)周報(bào)記者表現(xiàn)。交行配股發(fā)行的市場(chǎng)環(huán)境不如招行配股時(shí),銷售難度增大,交行最終配股的發(fā)行費(fèi)用有可能超過(guò)招行。
但有很多業(yè)內(nèi)人士已經(jīng)發(fā)明,分享交行配股蛋糕的投行,已經(jīng)和起初的消息略有變更。
最早的消息稱,交行動(dòng)自己A股配股選擇的投行是:中金、中信、瑞信方正、華泰、海通和瑞銀。
“中信當(dāng)時(shí)就是誤傳,其實(shí)當(dāng)時(shí)入圍的就是中信建投。”一位接近交行配股承銷團(tuán)的人士向理財(cái)周報(bào)記者表現(xiàn)。
但是另外一種說(shuō)法同時(shí)也在業(yè)內(nèi)傳播:中信證券(600030,股吧)繼痛失招行主保薦人之后,又因?yàn)槠煜氯A夏基金持有股票的關(guān)系,再次失去交行配股大單。
同樣被此問(wèn)題困擾的,還有擁有海富通基金的海通證券,和南方基金第一大股東華泰證券。業(yè)內(nèi)傳言,華泰證券本來(lái)力爭(zhēng)交行配股主承銷商,但因?yàn)槟戏交饐?wèn)題無(wú)法解決,只好屈居副主承銷地位。
華夏基金絆腳,中信痛失交行大單
根據(jù)《基金法》現(xiàn)有規(guī)定,基金財(cái)產(chǎn)不得用于買賣與其基金管理人、基金托管人有控股關(guān)系的股東或者與其基金管理人、基金托管人有其他重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證券。
“我們平時(shí)從來(lái)沒(méi)有注意過(guò)這一條�！币患覔碛幸恢行突鸸镜娜掏缎胁块T(mén)負(fù)責(zé)人驚訝的說(shuō),他表現(xiàn),印象中此前從未因?yàn)檫@一條款影響到承銷發(fā)行。
但是基金公司則對(duì)這一條款非常熟悉,“按照規(guī)定,我們應(yīng)當(dāng)回避股東承銷的股票,我們一般不會(huì)介入。”一家大型基金公司副總表現(xiàn)。
這一條款真正引起投行界側(cè)目,產(chǎn)生在招行配股過(guò)程中。底本已經(jīng)成功獲得主承銷商的中信證券、招商證券(600999,股吧),均因旗下基金公司華夏和博時(shí),持有大批招行股票,而被監(jiān)管層質(zhì)疑,最后不得不轉(zhuǎn)任財(cái)務(wù)顧問(wèn)和副主承銷商。
業(yè)內(nèi)傳播的說(shuō)法是,當(dāng)時(shí)中信火線被換下后,由瑞銀替補(bǔ),與中金共擔(dān)主承銷重任。但實(shí)際上中信證券在承銷過(guò)程中仍然做了大批工作,實(shí)際甚至超過(guò)瑞銀。
中信證券相干人士拒絕證實(shí)中信證券在交行配股中是否曾幾進(jìn)幾出。但是監(jiān)管層突然重提基金法第59條之后,華夏基金的存在,顯然已經(jīng)成為中信證券投行爭(zhēng)取大單的一塊絆腳石。
Wind數(shù)據(jù)顯示,截至2010年一季度末,華夏基金旗下12只基金,共持有交行股票5.96億股,占到交行流通A股市值的3.73%。如果以各家基金公司為盤(pán)算單位,華夏基金已經(jīng)是交行第一大流通股股東。
“一方面,監(jiān)管層根據(jù)有關(guān)法律,是可能會(huì)考慮到華夏基金持有這么多交行股票,如果中信去做主承銷商,可能會(huì)強(qiáng)迫華夏基金認(rèn)購(gòu),有可能侵害基金持有人利益�！币晃煌缎薪缛耸空f(shuō),“另外一方面,交行確定不愿意看到華夏基金全部賣出自己的股票,這么大的量,幾乎可以砸盤(pán)了�！�
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